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证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-052
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容确实凿、准确和齐备，莫得造作
纪录、误导性论述或首要遗漏。
荒谬教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
次赎回完成后，“长集转债”将在深圳证券来往所摘牌，特提醒“长集转债”债券
抓有东说念主适应在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“长集转债”如存在被质押或被冻结
的，建议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
市集价钱存在较大各异，特提醒抓有东说念主适应在限期内转股。投资者如未实时转股，
可能濒临升天，敬请投资者适应投资风险。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“长集转债”的议案》。
统一当前市集及公司自己情况，历程概括探究，董事会决定本次运用“长集转债”
的提前赎回权益，并授权公司科罚层及干系部门证实后续“长集转债”赎回的沿途
干系事宜。现将关联事项公告如下：
一、可转移公司债券基本情况
（一）可转移公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准广东长青（集团）股份有限公司公设备
行可转移公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，公司于 2020 年 4 月 9
日公设备行了 800 万张可转移公司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），
每张面值 100 元，刊行总数 8.00 亿元。
（二）可转移公司债券上市情况
经深圳证券来往所“深证上[2020]372 号”文甘心，公司 8.00 亿元可转移公司
债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌来往，债券简称“长集转债”，债券代码
“128105”。
（三）可转移公司债券转股期限
凭证干系法律、规章的关联章程和《广东长青（集团）股份有限公司公设备行
A 股可转移公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）关联章程，公
司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）起
满 6 个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2020 年 10 月 15 日至 2026 年
（四）转股价钱历次治愈情况
奏效。详见 2020 年 5 月 28 日表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》
（公告编号：
起奏效。详见 2021 年 4 月 24 日表露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》
（公告编
号：2021-038）。
条件，公司召开 2024 年第二次临时推动大会审议通过了《对于董事会冷落向下修正
“长集转债”转股价钱的议案》。凭证《召募诠释书》干系要求的章程及公司 2024
年第二次临时推动大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价钱向下修正为 6.50
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起奏效。详见 2024 年 3 月 19 日表露
的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-015）。
起奏效。详见 2024 年 4 月 29 日表露的《对于“长集转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2024-034）。
条件，公司召开 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会冷落向下修正
“长集转债”转股价钱的议案》。凭证《召募诠释书》干系要求的章程及公司 2024
年第三次临时推动大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价钱向下修正为 5.30
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 18 日起奏效。详见 2024 年 9 月 14 日表露
的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》(公告编号：2024-056)。
月 24 日起由原 5.30 元/股治愈为 5.15 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 9 月 24
日起奏效。详见 2025 年 9 月 18 日表露的《对于“长集转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
凭证《召募诠释书》，“长集转债”有条件赎回要求的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形中随性一种情形出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转移公司债券：
①在转股期内，公司股票清爽三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转移公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元（含）时。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前
的来往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱治愈日及之后的来往日
按治愈后的转股价钱和收盘价钱打算。
凭证《召募诠释书》的商定，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转移公司债券抓有东说念主抓有的可转移公司债券票面总金额；
i：指可转移公司债券确曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算
头不算尾）。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票价钱已有十五个来往日的
收盘价钱不低于“长集转债”当期转股价钱的 130%（公司于 2025 年 9 月 24 日践诺
权益分配后“长集转债”转股价钱的 130%为 6.69 元/股），凭证《召募诠释书》的
商定，已触发“长集转债”有条件赎回要求。
统一当前市集及公司自己情况，历程概括探究，公司董事会决定运用“长集转
债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘
后沿途未转股的“长集转债”，并授权公司科罚层及干系部门证实后续“长集转债”
赎回的沿途干系事宜。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭证《召募诠释书》的商定，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转移公司债券抓有东说念主抓有的可转移公司债券票面总金额；
i：指可转移公司债券确曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算
头不算尾）。
其中，i=2.00%（“长集转债”第六个计息年度，即 2025 年 4 月 9 日-2026 年 4
月 8 日的票面利率），t=210 天（2025 年 4 月 9 日至 2025 年 11 月 4 日，算头不算
尾，其中 2025 年 11 月 4 日为本计息年度赎回日）。
打算可得：IA=100×2.00%×210/365=1.151 元/张（含税）。
由上可得“长集转债”本次赎回价钱为 101.151 元/张（含息、税）。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终局赎回登记日（2025 年 11 月 3 日）收市后在中登公司登记在册的整体“长
集转债”抓有东说念主。
（三）赎回才气实时代安排
抓有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 11 月 3 日）收市后在中登公司登记在册的“长集转债”。本次赎回完
成后，“长集转债”将在深交所摘牌。
年 11 月 11 日为赎回款到达“长集转债”抓有东说念主资金账户日，届时“长集转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“长集转债”抓有东说念主的资金账户。
赎回效果公告和“长集转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子适度东说念主、控股推动、抓股百分之五以上的推动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“长集转债”的情况
经自查，公司骨子适度东说念主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档
科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在来往“长集转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
转股呈报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈报前商议开户证券公司。
小单元为 1 股；归并来往日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可转债抓有
东说念主央求转移成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转移为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来往日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券提前赎回干系事项的法律见地书;
集转债”的核查见地。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
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