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证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-163
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及举座董事保证本公告内容真确、准确和齐备，莫得造作纪录、
误导性评释粗略舛错遗漏。
十分辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”执有东谈主防御在限期内转股。“恩捷转
债”执有东谈主执有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交往日前
拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
前的市集价钱存在较大各异，特提醒执有东谈主防御在限期内转股。投资者如未及
时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者防御投资风险。
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议
案》。集中当前市集及公司自己情况，经过抽象谈判，董事会决定本次左右“恩
捷转债”的提前赎回权益，并授权公司贬责层及联系部门弘扬后续“恩捷转债”
赎回的沿路联系事宜。现将磋议事项公告如下：
一、可调整公司债券刊行上市基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公诞生行了1,600.00万张可调整公司债券，每张面值100元，刊行总数
（二）可调整公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]109号”文甘心，公司160,000.00万元可调整公司债券
于2020年2月28日起在深交所挂牌交往，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。
（三）可调整公司债券回售情况
见公司于2024年5月18日在指定信息透露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩
捷转债”回售后果的公告》（公告编号：2024-111号）。
（四）可调整公司债券转股价钱调整情况
凭证《深圳证券交往所股票上市法律评释》等磋议举止和《云南恩捷新材料股份
有限公司公诞生行可调整公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）
的商定，本次刊行的可调整公司债券转股期限自觉行罢了之日起满六个月后的第
一个交往日起至可调整公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
运行转股价为64.61元/股。
的联系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，应酬转股价钱进行调整。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调整为
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司在指定信息透露媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督贬责委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公诞生行股票的方
式向22名特定投资者非公诞生行东谈主民币浅近股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深交所上市。凭证可转债转股价钱调整的联系条件，公司对“恩
捷转债”的转股价钱作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49
元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息透露媒体刊登的《对于可调整公司
债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司抵制性股票臆测23,120股的回购刊来源续。由于本次回购刊出股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息透露媒体刊登的《对于本次部
分抵制性股票回购刊出不调整可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：
调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公诞生行股票的批
复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公诞生行股票的神志向21名特定
投资者非公诞生行东谈主民币浅近股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深交所上市。凭证可转债转股价钱调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转
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股价钱作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股调整为
司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-099号）。
激发对象执有的公司抵制性股票臆测88,630股的回购刊来源续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股
价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息透露媒体刊登的
《对于本次部分抵制性股票回购刊出不调整可调整公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124号）。
调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
作风整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息透露媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息透露媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激发对象执有的公司抵制性股票臆测532,399股、2024年抵制性股票激发计议首
次授予中2名激发对象执有的公司抵制性股票臆测40,700股的回购刊来源续。由
于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩
捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
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露媒体刊登的《对于本次部分抵制性股票回购刊出不调整可调整公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价钱调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息透露媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激发对象执有的公司抵制性股票臆测35,835股、2024年抵制性股票激发计议初次
授予中20名激发对象执有的公司抵制性股票臆测1,735,482股的回购刊来源续。根
据可转债转股价钱调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股调整为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息透露媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱
调整的公告》（公告编号：2025-038号）。
激发对象执有的公司抵制性股票臆测330,036股、2024年抵制性股票激发计议首
次授予中115名激发对象执有的公司抵制性股票臆测580,946股、14名激发对象执
有的公司抵制性股票臆测341,400股、4名激发对象执有的公司抵制性股票臆测
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息透露媒体刊登的《对于本次部分抵制性股票回购注
销不调整可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。
二、“恩捷转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
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在可转债转股期内，要是下述两种情形的任性一种出当前，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在职何勾通三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的臆测公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
“恩捷转债”的赎回期与转股期沟通，即刊行罢了之日满六个月后的第一个
交往日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交往
日按调整前的转股价钱和收盘价钱臆测，调整日及之后的交往日按调整后的转股
价钱和收盘价钱臆测。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日时候，公司股票价钱已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即
款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“恩捷转债”的议案》。集中当前市集及公司自己情况，经过抽象考
虑，董事会决定本次左右“恩捷转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“恩捷转债”，并授权公司
贬责层及联系部门弘扬后续“恩捷转债”赎回的沿路联系事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过火细则依据
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凭证《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱
为 101.44 元/张（含息、含税）。臆测历程如下：
当期应计利息的臆测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的可调整公司债券票面总金额；
i：可调整公司债券畴昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/
张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抵制赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“恩捷转债”执有东谈主。
（三）赎回设施实时分安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次
赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“恩捷转债”执有东谈主的资金账户。
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刊登赎回后果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本色抵制东谈主、控股推动、执股百分之五以上的推动、董事、高等
贬责东谈主员在赎回条件悠闲前的六个月内交往“恩捷转债”的情况
经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件悠闲前六个月内，公司控股推动、实
际抵制东谈主、执股百分之五以上的推动、董事、高等贬责东谈主员不存在交往“恩捷转
债”的情况。
五、其他需阐述的事项
（一）“恩捷转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作提倡债券执有东谈主在陈述前磋商开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调整成股
份的最小单元为 1 股；统一交往日内屡次陈述转股的，将合并臆测转股数目。可
转债执有东谈主央求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的磋议举止，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
凭证安排，抵制 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“恩捷
转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的市集价钱存在
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-163
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
较大各异，特提醒执有东谈主防御在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者防御投资风险。
七、备查文献
捷转债”的核查倡导；
调整公司债券的法律倡导书。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月十五日
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